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CRM & données commerciales

CRM et données commerciales

Les fiches clients, les devis et les factures sont des données d’entreprise, au même titre que la comptabilité. Cette rubrique explique à qui elles appartiennent et ce qu’elles révèlent, puis montre comment régler, dans Klytic CRM, qui les voit et qui peut les exporter.

Mis à jour en octobre 20263 min de lectureComprendre et utiliser

À qui s’adresse cette rubrique

Elle sert deux lecteurs.

  • Le dirigeant, le DSI ou le DPO qui n’a pas encore choisi : il veut savoir qui détient un fichier client hébergé, ce qu’un tiers apprendrait en le lisant, et ce qu’un chiffrement protège vraiment. Les pages « Comprendre » lui répondent, sources à l’appui, et restent vraies s’il ne devient pas client.
  • L’administrateur ou le responsable commercial qui utilise déjà Klytic CRM : il veut limiter chaque commercial à ses clients, séparer deux sociétés d’un groupe, retirer le droit d’export, gérer un départ. Les pages « Utiliser » décrivent ces réglages dans le service.

Un CRM contient des prospects, des clients, des contacts, des opportunités, des devis, des commandes et des factures. Pris ensemble, ces objets donnent le pipeline, la concentration du chiffre d’affaires, les prix pratiqués et les dates de renouvellement. C’est la raison pour laquelle cette rubrique traite le fichier client comme un actif sensible, et pas comme un carnet d’adresses.

Comprendre

Un guide sourcé. Il reste vrai quel que soit le CRM choisi.

Utiliser Klytic CRM

Deux notices pour les clients. Elles disent qui agit (l’administrateur de votre compte ou le support Klytic) et ce que vous obtenez.

Trois règles à retenir

  1. Peu de personnes voient tout le fichier. Chaque commercial voit ses clients ; la vue complète est réservée à quelques rôles.
  2. Lire n’est pas exporter. Le droit de télécharger le fichier se donne nommément, jamais par défaut.
  3. Les droits suivent les personnes. Un changement de poste ou une fin de mission se traite le jour même, pas à la revue suivante.

Ce que ces pages ne traitent pas

Elles ne refont pas les guides sur le droit applicable, l’hébergement ou le choix d’un prestataire. Pour ces questions :

L’offre elle-même, avec ses modules et la facturation électronique, est décrite sur la page Klytic CRM.

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