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CRM y datos comerciales

CRM y datos comerciales

Las fichas de clientes, los presupuestos y las facturas son datos de empresa, igual que la contabilidad. Esta sección explica a quién pertenecen y qué revelan, y después muestra cómo definir en Klytic CRM quién los ve y quién puede exportarlos.

Actualizado en octubre de 20263 minComprender y utilizar

A quién se dirige esta sección

Sirve a dos lectores.

  • El directivo, el responsable de sistemas o el DPD que aún no ha elegido: quiere saber quién tiene un fichero de clientes alojado, qué averiguaría un tercero al leerlo y qué protege realmente un cifrado. Las páginas «Comprender» le responden, con fuentes, y siguen siendo válidas aunque no llegue a ser cliente.
  • El administrador o el responsable comercial que ya utiliza Klytic CRM: quiere limitar a cada comercial a sus clientes, separar dos sociedades de un grupo, retirar el permiso de exportación o gestionar una baja. Las páginas «Utilizar» describen estos ajustes en el servicio.

Un CRM contiene prospectos, clientes, contactos, oportunidades, presupuestos, pedidos y facturas. En conjunto, estos objetos muestran el pipeline, la concentración de la facturación, los precios aplicados y las fechas de renovación. Por eso esta sección trata el fichero de clientes como un activo sensible y no como una simple agenda de direcciones.

Comprender

Una guía con fuentes. Es válida sea cual sea el CRM elegido.

Utilizar Klytic CRM

Dos guías prácticas para clientes. Indican quién actúa (el administrador de su cuenta o el soporte de Klytic) y qué obtiene usted.

Tres reglas que conviene recordar

  1. Pocas personas ven todo el fichero. Cada comercial ve sus clientes; la vista completa queda reservada a unos pocos roles.
  2. Leer no es exportar. El permiso para descargar el fichero se concede de forma nominativa, nunca por defecto.
  3. Los permisos siguen a las personas. Un cambio de puesto o el fin de un encargo se gestiona el mismo día, no en la siguiente revisión.

Lo que estas páginas no tratan

No repiten las guías sobre la legislación aplicable, el alojamiento o la elección de un proveedor. Para esas cuestiones:

La oferta en sí, con sus módulos y la facturación electrónica, se describe en la página Klytic CRM.

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