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CRM e dados comerciais

CRM e dados comerciais

Os cadastros de clientes, os orçamentos e as faturas são dados da empresa, assim como a contabilidade. Esta seção explica a quem eles pertencem e o que revelam e, em seguida, mostra como definir, no Klytic CRM, quem os vê e quem pode exportá-los.

Atualizado em outubro de 20263 minEntender e usar

A quem se destina esta seção

Ela atende a dois leitores.

  • O executivo, o CIO ou o DPO que ainda não escolheu: quer saber quem detém uma base de clientes hospedada, o que um terceiro descobriria ao lê-la e o que uma criptografia realmente protege. As páginas “Entender” respondem a essas perguntas, com fontes, e continuam válidas mesmo que ele não se torne cliente.
  • O administrador ou o gerente comercial que já usa o Klytic CRM: quer limitar cada vendedor aos próprios clientes, separar duas empresas de um grupo, retirar a permissão de exportação, gerenciar um desligamento. As páginas “Usar” descrevem essas configurações no serviço.

Um CRM contém prospects, clientes, contatos, oportunidades, orçamentos, pedidos e faturas. Em conjunto, esses objetos revelam o pipeline, a concentração do faturamento, os preços praticados e as datas de renovação. É por isso que esta seção trata a base de clientes como um ativo sensível, e não como uma agenda de endereços.

Entender

Um guia com fontes. Ele continua válido seja qual for o CRM escolhido.

Usar o Klytic CRM

Dois guias práticos para clientes. Eles indicam quem age (o administrador da sua conta ou o suporte Klytic) e o que você obtém.

Três regras para guardar

  1. Poucas pessoas veem a base inteira. Cada vendedor vê os próprios clientes; a visão completa fica reservada a poucas funções.
  2. Ler não é exportar. A permissão de baixar a base é concedida nominalmente, nunca por padrão.
  3. As permissões acompanham as pessoas. Uma mudança de cargo ou o fim de um contrato de prestação é tratado no mesmo dia, não na revisão seguinte.

O que estas páginas não abordam

Elas não repetem os guias sobre legislação aplicável, hospedagem ou escolha de um fornecedor. Para essas questões:

A oferta em si, com seus módulos e a faturação eletrônica, é descrita na página Klytic CRM.

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