CRMと営業データ

このカテゴリーの対象読者

2種類の読者を想定しています。

• まだ選定を終えていない経営者、情報システム責任者、DPO：ホスティングされた顧客ファイルを誰が保有するのか、第三者が読んだら何がわかるのか、暗号化が実際に何を守るのかを知りたい方です。「理解する」のページが情報源を示しながらお答えします。その内容は、Klyticのお客様にならなくても変わらず有効です。
• すでにKlytic CRMをご利用の管理者や営業責任者：営業担当者ごとに担当顧客だけに制限したい、グループ内の2社を分けたい、エクスポート権限を外したい、退職者に対応したいという方です。「活用する」のページで、サービス内の設定方法を説明します。

CRMには、見込み客、顧客、連絡先、商談、見積書、注文書、請求書が含まれます。これらを合わせると、パイプライン、売上の集中度、提示価格、契約更新日がわかります。このカテゴリーで顧客ファイルを単なる住所録ではなく、機密性の高い資産として扱うのはそのためです。