Klytic CRM は、数千社の中小企業で使われている業務管理ソフトウェアをベースにしています。当社が導入し、お客様の業務に合わせて調整し、チームのトレーニングも行います。
企業・担当者の情報、やり取りの履歴、関連書類、セグメンテーション。
各商談をフェーズごとに金額と確度とともに追跡し、売上を管理します。
商品・サービスのカタログから自社デザインの見積書を作成し、ワンクリックで受注に変換。
請求書の発行、クレジットノート、入金管理、未払い分の督促。
アポイント、電話、フォローアップのタスク。誰も、何も忘れません。
売上統計、営業パイプライン、主要指標をひと目で把握。
さらに必要に応じて、在庫、仕入れ、プロジェクト、経費精算など、モジュールを順次有効化できます。
🧾 電子請求書
Klytic CRM は、請求書を電子形式で自動またはオンデマンドで作成し、認定プラットフォームへ送信します。また、同じプラットフォームから仕入請求書も取得します。
1
顧客カードから、自社の商品と価格を使って作成・送信。
2
承認された見積書が、再入力なしで請求書になります。
3
電子請求書は自動で、またはお客様が決めたタイミングで作成・送信されます。
4
プラットフォームから返されるステータスが請求書上に表示されます。必須の4つのステータス（提出済み、却下、支払い送金済み、支払い受領済み）にも対応しています。
CII、Factur-X、UBL：改革で採用された構造化フォーマットで、すべての認定プラットフォームで読み取り可能です。
AFNOR 標準 API を通じて EsaLink（Hubtimize）および SuperPDP に接続。いずれもフランス国内でホスティングされ、ISO 27001 認証を取得したプラットフォームです。
送信前に、必要なデータ（メールアドレス、SIRET、EU域内VAT番号）が揃っているかを診断機能がチェックします。
確定後の請求書はロック、前受金は請求書として処理、マイナス行は禁止：改革のルールが適用されます。
Klytic CRM から発行して認定プラットフォームに登録し、プラットフォームがお客様の取引先へ送信します。
認定プラットフォームから取得し、仕入先に紐付け。手入力はもう不要です。
2026年9月1日以降：VAT 課税対象のすべての企業は、電子請求書を受領できる必要があります。大企業および中堅企業（ETI）は発行も義務付けられます。
2027年9月1日：発行義務が中小企業および零細企業にも拡大されます。
電子請求書機能は、対応する認定プラットフォームを通じてフランス向けに提供しています。
営業データはお客様の資産です。当社またはお客様の環境でホスティングされ、第三者に利用されることは決してありません。
Klytic Mail、Docs、Tel と組み合わせることで、CRM が営業活動の中心になります。
項目、書類テンプレート、営業フェーズなど、お客様の業務の進め方に合わせてツールを設定し、必要に応じて個別開発も行います。
はい。スプレッドシートや他のソフトウェアから、顧客、商品、履歴のデータを移行します。
価格はユーザー数と有効化するモジュールによって異なります。最初のお打ち合わせの後、わかりやすいお見積もりをお送りします。
はい。Klytic CRM はブラウザ上で動作し、PC、タブレット、スマートフォンから利用できます。
