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CRM・営業データ · 活用する Klytic CRM
Klytic CRMでは、一人ひとりが自分のアカウントとモジュールごとの権限を持ちます。営業担当者は、自分が担当者として指定された顧客と、その見積書、注文書、請求書だけに制限できます。グループ内の2社の顧客を厳密に分けるには、会社ごとに専用インスタンスを用意します。
権限は個人またはグループに付与します。個人は、自分自身の権限と、所属するすべてのグループの権限をあわせ持ちます。そのため、個別の設定を重ねるのではなく、わかりやすいグループ（営業、販売管理、経営陣）をいくつか作成してください。
Klytic CRMアカウントの管理者が、アカウント、グループ、権限を作成します。社内に管理者を指定していない場合は、ご依頼に応じてKlyticサポートが設定を行います（フランス語での電話またはメール）。誰がどのグループに属し、その理由は何かを記した一覧を最新の状態に保ってください。
| 役割 | 閲覧できる範囲 | 設定方法 |
|---|---|---|
| 営業担当者 | 自分の顧客と見込み客、およびその見積書、注文書、請求書 | 拡張アクセスなし。自分の各顧客情報に担当者として指定します。 |
| チーム責任者 | 自分のチームの顧客 | チームの顧客情報に、主担当者に加えて担当者として指定します。1件の顧客情報に複数の担当者を設定できます。 |
| 経営陣、販売管理 | ファイル全体 | すべての顧客への拡張アクセス。 |
閲覧範囲は顧客情報に従います。ある顧客を閲覧できない営業担当者は、その顧客の見積書、注文書、請求書も閲覧できません。
「チーム」単位はワンクリックでは設定できません。顧客情報の割り当てに基づくためです。これは組織上の作業であり、インポート時と、新しい顧客が増えるたびに行う必要があります。チーム構成が頻繁に変わる場合は、責任者に拡張アクセスを与え、営業担当者には与えないほうが簡単です。
例。3チームに分かれた15名の営業担当者がいる会社。営業担当者には拡張アクセスを与えません。各責任者は、自チームの顧客情報に2人目の担当者として追加します。営業部長と販売管理の2名が拡張アクセスを持ちます。それ以外に全体を閲覧できる人はいません。
同じKlytic CRMデータベース内では、顧客の分離は営業担当者の割り当てに基づきます。A社の営業担当者は、B社の顧客に指定されていなければ、その顧客を閲覧できません。一方、拡張アクセスを持つ人は、データベース内のすべての会社の顧客を閲覧できます。
Klyticは、同一データベース内での会社単位の分離機能を公開していません。経営陣や経理部門も含めて、子会社同士が互いの顧客を閲覧してはならない場合、解決策は分離です。
文書についても同じ原則が適用されます。プラットフォーム内の複数の会社をご覧ください。インポートの前にサポートにご相談ください。後から2社を分けるには、顧客情報を振り分け直す必要があります。
拠点や国は、3つ目の仕組みではありません。使える手段は同じです。同一データベース内での顧客情報の割り当てとグループ、または厳密な分離が必要な場合（たとえば別の法律が適用される子会社）には事業体ごとのインスタンスです。
以前の権限は、次回のアクセス権見直しではなく、異動当日に外してください。
退職も同じ考え方で、アカウントの停止が加わります。詳細は顧客ポートフォリオのエクスポートを防ぎ、変更履歴を確認するをご覧ください。
これらの設定がなぜ重要なのかについては、CRMのデータは誰のものかをご覧ください。
はい。請求書モジュールが開放されていて、拡張アクセスがなければ可能です。請求書は顧客情報に従います。
顧客ポートフォリオのエクスポートを防ぐをご覧ください。
同一データベース内であれば、拡張アクセスにより可能ですが、分離はされません。子会社ごとのインスタンスでは各データベースが分かれます。サポートにご相談ください。
ホスティングと主権をご覧ください。
