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Accueil›Guides›CRM & données commerciales
CRM & données commerciales · Utiliser Klytic CRM
Dans Klytic CRM, chaque personne a son compte et ses droits, module par module. Un commercial peut être limité aux clients dont il est le commercial désigné, avec leurs devis, commandes et factures. Pour séparer strictement les clients de deux sociétés d’un groupe, la réponse est une instance dédiée par société.
Les droits s’attribuent à une personne ou à un groupe. Une personne cumule ses propres droits et ceux de tous les groupes dont elle fait partie. Créez donc quelques groupes clairs (Commerciaux, Administration des ventes, Direction) plutôt que des réglages au cas par cas.
L’administrateur de votre compte Klytic CRM crée les comptes, les groupes et les droits. Si vous n’avez pas désigné d’administrateur interne, le support Klytic fait ces réglages à votre demande, par téléphone en français ou par e-mail. Gardez une liste à jour : qui a quel groupe, et pourquoi.
| Rôle | Ce qu’il voit | Comment l’obtenir |
|---|---|---|
| Commercial | Ses clients et prospects, avec leurs devis, commandes et factures | Pas d’accès étendu. Il est désigné commercial sur chacune de ses fiches. |
| Responsable d’équipe | Les clients de son équipe | Il est désigné commercial, en plus du commercial principal, sur les fiches de son équipe. Une fiche peut avoir plusieurs commerciaux. |
| Direction, administration des ventes | Tout le fichier | Accès étendu à tous les clients. |
Le périmètre suit la fiche. Un commercial qui ne voit pas un client ne voit pas non plus ses devis, ses commandes ni ses factures.
Le niveau « équipe » ne se règle pas d’un clic : il repose sur l’affectation des fiches. C’est un travail d’organisation, à faire à l’import puis à chaque nouveau client. Si votre équipe change souvent, il est plus simple de donner l’accès étendu au responsable et de le refuser aux commerciaux.
Exemple. Une société de 15 commerciaux répartis en trois équipes. Les commerciaux n’ont pas l’accès étendu. Chaque responsable est ajouté comme second commercial sur les fiches de son équipe. Le directeur commercial et deux personnes de l’administration des ventes ont l’accès étendu. Personne d’autre ne voit l’ensemble.
Dans une même base Klytic CRM, la séparation entre clients repose sur l’affectation des commerciaux. Un commercial de la société A ne voit pas les clients de la société B s’il n’y est pas désigné. En revanche, toute personne qui a l’accès étendu voit les clients de toutes les sociétés de la base.
Klytic ne publie pas de cloisonnement par société à l’intérieur d’une même base. Si vos filiales ne doivent pas voir leurs clients respectifs, y compris au niveau de la direction ou de la comptabilité, la réponse est l’isolation :
Le même principe s’applique aux documents : voir Plusieurs sociétés dans la plateforme. Parlez-en au support avant l’import : séparer deux sociétés après coup demande de redistribuer les fiches.
Une agence ou un pays n’est pas un troisième mécanisme. Vous avez les mêmes leviers : l’affectation des fiches et les groupes dans une même base, ou une instance par entité quand la séparation doit être stricte, par exemple pour une filiale soumise à un autre droit.
Retirez les anciens droits le jour du changement, pas à la prochaine revue des accès.
Un départ de l’entreprise suit la même logique, avec la fermeture du compte. Le détail figure dans Empêcher l’export du portefeuille et revoir les modifications.
Pour comprendre pourquoi ces réglages comptent, lisez À qui sont les données d’un CRM.
Oui, si le module factures lui est ouvert et qu’il n’a pas l’accès étendu. Ses factures suivent ses fiches.
Voir Empêcher l’export du portefeuille.
Dans une même base, oui, avec l’accès étendu, mais sans cloisonnement. Avec une instance par filiale, chaque base est séparée : parlez-en au support.
Le support Klytic vous aide à définir les groupes, les périmètres et, si nécessaire, une instance par société.
Offre de bienvenue
Offre d'essai sans engagement. Un conseiller vous rappelle pour comprendre vos besoins et préparer votre espace Klytic.
