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Accueil›Guides›CRM & données commerciales
CRM & données commerciales · Utiliser Klytic CRM
Dans Klytic CRM, le droit de consulter ou de modifier les fiches clients est séparé du droit de les exporter. Retirez l’export aux commerciaux et aux prestataires, et gardez-le pour une ou deux personnes. Le journal des événements indique qui a créé, modifié ou supprimé une fiche, et quand ; il ne recense pas les simples consultations.
L’administrateur de votre compte, ou le support Klytic à votre demande, règle les droits de chaque groupe. Pour les fiches clients comme pour les contacts, le droit d’exporter est distinct des droits de consulter, de créer et de modifier.
L’export suit le périmètre de la personne. Un commercial qui ne voit que ses clients, et à qui vous laisseriez le droit d’export, n’exporterait que ses clients. Le fichier entier n’est exportable que par une personne qui a à la fois l’accès étendu à tous les clients et le droit d’export. C’est cette combinaison qu’il faut réserver. Le réglage des périmètres est décrit dans Qui voit quels clients dans Klytic CRM.
Retirer le droit d’export ne bloque pas le travail courant :
Ces sorties concernent un document ou un client. L’export dont il est question ici produit un fichier qui contient tout ou partie de la base clients ou contacts. C’est lui qui permet d’emporter un portefeuille.
Les droits empêchent le téléchargement en masse. Ils n’empêchent pas une personne autorisée de recopier ce qu’elle voit à l’écran. Le meilleur rempart reste un périmètre de consultation limité aux clients dont la personne a besoin.
Klytic CRM peut enregistrer automatiquement des événements dans l’historique de la fiche concernée, avec l’auteur et la date :
Séparément, un journal de sécurité peut enregistrer les connexions, les échecs de connexion, la création, la modification et la désactivation des comptes et des groupes.
Ce que le journal ne dit pas :
Les événements enregistrés se choisissent dans la configuration du service. Demandez au support de vérifier ceux qui sont actifs sur votre compte avant d’en avoir besoin. La prévention de l’export passe par les droits, en amont, pas par le journal.
Préparez le départ avant la remise du matériel, pas après.
Si une masse de fiches a été modifiée ou supprimée, demandez une restauration au support. Si la suppression est volontaire, au départ d’un commercial, cette restauration est incluse, dans la limite de 3 demandes par mois. Une suppression accidentelle fait l’objet d’un ticket d’assistance payant. Avec l’extension « corbeille », en option, les fiches supprimées se récupèrent aussi directement. Klytic CRM est sauvegardé chaque heure et les sauvegardes sont conservées 30 jours. Indiquez la date approximative de l’incident. Ce n’est pas un contrôle en temps réel : la sauvegarde répare, elle n’empêche pas. Voir Sécurité et sauvegarde.
Restreindre l’export dans l’équipe ne change rien à vos droits d’entreprise. Le fichier vous appartient : les personnes que vous habilitez peuvent l’exporter, et en fin de contrat vos données restent récupérables dans des formats standards, avec un accompagnement. La question de cette page est seulement : qui, dans l’équipe, a ce droit.
Pour le cadre général, lisez À qui sont les données d’un CRM.
Non, le journal trace les créations, modifications et suppressions, pas les consultations. Limitez plutôt le périmètre de chacun : Qui voit quels clients.
Oui, l’envoi d’un document à un client n’est pas un export de la base.
Si vous avez souscrit l’extension « corbeille », en option, récupérez-les d’abord depuis la corbeille. Sinon, demandez une restauration au support, avec la date approximative. Elle est incluse en cas de dysfonctionnement du service, et pour une suppression volontaire par un salarié, au départ d’un commercial par exemple, dans la limite de 3 demandes par mois. Une suppression accidentelle ou une mauvaise manipulation fait l’objet d’un ticket d’assistance payant. Voir Sécurité et sauvegarde.
Le support Klytic passe en revue vos groupes, vos droits d’export et les événements journalisés sur votre compte.
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Offre d'essai sans engagement. Un conseiller vous rappelle pour comprendre vos besoins et préparer votre espace Klytic.
