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CRM与商业数据 · 使用 Klytic CRM
在Klytic CRM中，每个人都有自己的账户，并按模块逐一分配权限。可以将销售人员限定为只能查看其作为指定销售负责人的客户，以及这些客户的报价单、订单和发票。若要严格分隔集团内两家公司的客户，解决方案是为每家公司提供专属实例。
权限可以分配给个人，也可以分配给用户组。一个人拥有其本人的权限以及其所属全部用户组的权限之和。因此，请建立几个清晰的用户组（销售人员、销售管理、管理层），而不是逐个单独设置。
贵公司Klytic CRM账户的管理员负责创建账户、用户组和权限。如果您尚未指定内部管理员，Klytic技术支持可根据您的要求，通过法语电话或电子邮件完成这些设置。请保持一份最新清单：谁属于哪个用户组，以及原因。
| 角色 | 可见内容 | 获取方式 |
|---|---|---|
| 销售人员 | 其本人的客户和潜在客户，以及相关的报价单、订单和发票 | 无扩展访问权限。在其负责的每份客户档案上被指定为销售负责人。 |
| 团队主管 | 其团队的客户 | 在其团队的客户档案上，除主要销售负责人外，也被指定为销售负责人。一份客户档案可以有多名销售负责人。 |
| 管理层、销售管理 | 全部客户档案 | 对所有客户的扩展访问权限。 |
范围以客户档案为准。销售人员看不到某个客户，也就看不到该客户的报价单、订单和发票。
“团队”级别无法一键设置：它依赖于客户档案的分配。这是一项组织工作，需要在导入时完成，之后每新增一个客户都要处理。如果您的团队变动频繁，更简单的做法是为主管开放扩展访问权限，而不为销售人员开放。
示例。一家公司有15名销售人员，分为三个团队。销售人员没有扩展访问权限。每位主管都作为第二销售负责人被添加到其团队的客户档案上。销售总监和两名销售管理人员拥有扩展访问权限。除此之外，无人能看到全部客户。
在同一个Klytic CRM数据库中，客户之间的分隔依赖于销售负责人的分配。A公司的销售人员如果未被指定为B公司客户的销售负责人，就看不到这些客户。但拥有扩展访问权限的任何人都能看到数据库中所有公司的客户。
Klytic未提供在同一数据库内按公司隔离的功能。如果各子公司之间不得看到彼此的客户，包括管理层或财务层面，解决方案是隔离：
同样的原则也适用于文档：请参阅在平台中管理多家公司。请在导入前与技术支持沟通：事后再分隔两家公司，需要重新分配客户档案。
分支机构或国家并不是第三种机制。您可以使用相同的手段：在同一数据库内分配客户档案和设置用户组；或在需要严格分隔时为每个实体提供一个实例，例如适用其他国家法律的子公司。
请在岗位变动当天收回原有权限，而不是等到下一次访问权限审查。
员工离职遵循相同的逻辑，并需关闭其账户。详情请参阅防止客户组合被导出并审查修改记录。
如需了解这些设置为何重要，请阅读CRM数据归谁所有。
